預見2022：《2022年中國汽車變速箱行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局、發展趨勢等)

汽車變速箱行業主要上市公司：目前國內主要汽車變速箱行業上市公司有東安動力(600178)、萬里揚(002434)、藍黛科技(002765)、雙林股份(300100)、中馬傳動(603767)等。

本文核心數據：中國汽車產銷量、中國規模以上車用變速器系統及組件企業數量、中國汽車變速箱企業產品供給情況、中國規模以上車用變速器系統及組件企業營收情況、中國汽車變速箱細分產品分布情況

行業概況

1、定義：變速箱分類眾多

汽車變速箱，是一套用于來協調發動機的轉速和車輪的實際行駛速度的變速裝置，用于發揮發動機的最佳性能。其主要功用是：在發動機轉速和扭矩不變情況下，改變車輛的驅動力和行駛速度(換檔);使車輛可以倒退行駛(換向);發動機可以不熄火停車(空檔)。

按照分類，汽車變速箱又分為手動變速箱、自動變速箱、混合動力專用變速箱、純電動變速箱等。

2、產業鏈剖析：與上下游聯系密切

汽車變速箱制造業的上下游產業主要是指其相關的供應和需求產業。上游主要是汽車變速箱相關零部件及原材料的供應產業，而下游則是對汽車變速箱有需求的產業，包括汽車前裝市場和汽車后市場。上游對汽車變速箱行業的影響主要在成本方面，原材料(包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等)及零部件價格的變動直接關系到汽車變速箱產品的制造成本。下游對汽車變速箱的影響主要在市場需求和市場競爭方面。

汽車變速箱產業鏈的上游主要分為原料供應商和零部件提供商。零部件提供商主要包括精鍛科技、航天動力、電裝公司以及李爾公司等;原料供應商則包括沙鋼、寶鋼等原料廠商。產業鏈中游主要為汽車變速箱的生產企業，代表性企業主要有采埃孚、愛信精機、加特可、萬里揚、湖南容大等。產業鏈的下游主要為比亞迪、長安、江淮、吉利、奇瑞等車企。

行業發展歷程：技術不斷提升

20世紀80年代，中國汽車工業開啟技術引進浪潮，汽車變速箱行業亦不例外，引進了日本鈴木和大發兩大微車系列產品，逐步提升國內微型汽車變速箱產量。到90年代，微車變速箱行業進入快速發展階段，重慶青山、哈爾濱東安發動機公司等主要微車變速箱生產企業隨之發展壯大。進入21世紀后，中國自動變速箱企業注重了自我產品技術研發，加大了技術投入，通過與國外企業合資，提高自身技術水平。

行業發展現狀

1、政策推動行業規范發展

汽車變速箱屬于汽車零部件的細分行業，近年來國家對我國汽車產業發展極為重視，鼓勵汽車零部件制造行業發展，出臺了一系列與之相關的政策，不斷推動行業規范發展。

2、汽車產銷量先增后降

根據汽車工業協會數據，2015-2020年中國汽車產銷量呈現先升后降的變化，2020年，我國汽車產業面臨的壓力進一步加大，產銷量與行業主要經濟效益指標均呈現負增長，汽車產銷量分別達2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2%和1.9%，與上年相比，分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點。

從汽車行業發展趨勢來看，伴隨國民經濟穩步回升，消費需求加快恢復，加之中國汽車市場潛力依然巨大，同時在新能源汽車的強力帶動下，2021年我國汽車產銷量結束多年下滑趨勢，實現正增長，2021年，我國汽車產銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%。

變速箱是汽車最重要的零部件之一，作為與汽車整車行業的配套行業，汽車產銷量的變化對上游汽車變速箱的發展起到決定性作用。

3、企業數量逐年遞減

隨著整車行業的快速發展，我國汽車變速箱行業也在不斷壯大，形成了一批頗具規模的企業，根據《中國汽車工業年鑒2021》數據顯示，目前我國規模以上汽車變速箱生產企業超過300家。從發展態勢來看，隨著近年來汽車產銷量的下滑，汽車變速箱企業數量也持續減少。

目前國內汽車變速箱供應商主要有車企自產、供應商外購兩種渠道。比如上海汽車變速器有限公司是由上海汽車集團股份有限公司100%持股的變速箱子公司，為上汽集團各種車型生產變速箱;而哈爾濱東安汽車發動機制造、盛瑞傳動股份有限公司等公司則為各家車企供應變速箱產品。

4、市場處于穩步發展階段

中國汽車變速箱市場正處于穩步發展的時期。一方面國內汽車市場巨大的潛力為變速箱行業提供了增長空間。另一方面，自動變速箱技術的快速發展，給國內汽車變速箱市場帶來了新的發展機遇。近兩年受國內汽車產量下滑的影響，汽車變速箱行業市場規模有所下降。數據顯示，2020年我國規模以上車用變速器系統及組件企業營業收入為1735.48億元，同比下降2.38%;2021年汽車產量上漲將帶動汽車變速箱需求增加，估計其市場營收規模在1800億元左右。

注：統計范圍：自動變速器及組件營收+手動變速器及組件營收。

5、自動變速器占比70%左右

從細分產品來看，自動變速器為我國汽車變速箱市場最大細分產品，2020年其營收規模為1201億元，占比高達69.19%。

行業競爭格局

目前我國汽車變速箱行業代表性企業有萬里揚、上汽變速箱、法士特、青山工業等，其中法士特、上汽變速箱、萬里揚、青山工業、雙林股份、東安動力入選2021中國汽車零部件企業百強榜單。

多年來我國汽車變速箱行業一直被外資品牌占領，國產變速箱品牌競爭力不強。隨著我國汽車工業的不斷發展，國內變速器技術也在不斷提升。根據汽車評價研究院評選的“龍蟠杯”第四屆世界十佳變速箱名單顯示，上汽、青山工業、一汽、萬里揚、比亞迪五個國產變速器品牌位列其中，占據了榜單的一半，說明部分國產汽車變速器在性能上面與外資品牌的差距在不斷縮小。

行業發展前景及趨勢

1、下游汽車行業需求增加推動行業發展

宏觀經濟及汽車行業發展對行業有較大影響，隨著汽車行業整體趨勢向好，未來汽車變速箱行業將保持穩定增長。前瞻預測，到2027年，中國汽車變速箱市場規模將突破3000億元，2022-2027年中國汽車變速箱市場規模年復合增長率在6%左右的水平穩定增長。

2、汽車變速箱朝自動化、智能化、節能環保、操縱輕便化等方向發展

隨著汽車變速箱行業的發展，人們對汽車性能、駕駛感受、環保以及燃油經濟性等都提出了更高的要求，汽車變速箱朝著節能環保、操縱輕便化等方向發展。相較于手動變速箱，自動變速箱在汽車駕駛和乘坐舒適性等方面更具優勢，隨著自動變速箱的技術發展，自動變速箱銷量和占比將有所提高。此外，我國大力發展新能源汽車，隨著純電動/混動汽車規模不斷擴大，純電動/混動變速箱需求迎來增長。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國汽車變速箱行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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